Veroby R.D.M
למשרדי ייעוץ עסקי
מה סוכם בפגישה הקודמת. מה הלקוח לקח על עצמו. כבר בתיק.
Vero היא מערכת ניהול ליועצים עסקיים ולמשרדי ייעוץ קטנים: תיק לכל לקוח, סיכום לכל פגישה, והחלטות ומשימות עם אחראי ותאריך יעד. המערכת נבנית בהתאם לאופן שבו אתם מלווים את לקוחותיכם.
הדמו פתוח לצפייה, ללא הרשמה.
שלושה חודשים אחרי תחילת הליווי, הלקוח שואל: מה החלטנו אז על המחירים?
התשובה קיימת: בסיכום שנשלח בדוא"ל, במסמך הפגישה או במחברת שהייתה איתכם באותו יום.
הידע הזה הוא בדיוק מה שהלקוח רוכש מכם. Vero שומרת אותו בתיק הלקוח, תמיד באותו מקום.
תיק הלקוח. מה הוא כולל.
השמות, השדות והשלבים מותאמים למשרד שלכם. אלה הרכיבים הבסיסיים:
- סיכומי פגישותכל פגישה וסיכומה: מה עלה, מה הוחלט ומהם הצעדים הבאים.
- החלטות מוצמדותהחלטה שהתקבלה בפגישה מוצמדת לראש התיק, ואינה הולכת לאיבוד בין הסיכומים.
- משימות עם אחראי ותאריך יעדהמשימות שלכם, וגם המשימות שהלקוח התחייב לבצע.
- שלב הליוויבתהליך של עשר פגישות, מוצג בבירור שזו הפגישה השישית.
- פגישות ומסמכיםהפגישות שהתקיימו, הפגישה הבאה ומסמכי הלקוח.
- פגישות לחיובפגישה שהתקיימה וטרם חויבה ממתינה ברשימה עד להפקת חשבונית.
פגישה אחת, מההתחלה עד הסוף.
-
לפני
בפתיחת הפגישה מוצגים סיכום הפגישה הקודמת, ההתחייבויות שניתנו והנושאים שתכננתם להעלות.
-
בסוף הפגישה
מתעדים מה עלה, מה הוחלט ומהם הצעדים הבאים. את הסיכום אפשר לשלוח ללקוח מאותו מסך.
-
אחרי
קובעים את הפגישה הבאה, והפגישה שהתקיימה עוברת לרשימת החיוב.
לכל יועץ יש שיטה. המערכת לומדת אותה.
יש משרדים שעובדים בתהליך של עשר פגישות, ויש כאלה שמלווים לקוח במשך שנה ללא מספר פגישות קבוע. יש יועצים שמסכמים כל פגישה בשלושה סעיפים, ויש שעובדים לפי תוכנית עבודה מפורטת.
Vero מתחילה מבסיס קיים ופועל, ועליו אנחנו בונים את החלק הייחודי לכם: השדות, השלבים, המסכים והמונחים שאתם כבר משתמשים בהם.
איך זה קורה.
עד שלושה שבועות מהחתימה.
-
מקשיבים
פגישת אפיון בת שעתיים, שבה אנחנו לומדים את אופן העבודה הנוכחי של המשרד.
-
בונים
על גבי הבסיס אנחנו בונים את החלק שלכם: שדות, שלבים, מסכים ומיתוג.
-
עולים
מזינים את הנתונים, מדריכים את הצוות ומתחילים לעבוד.
שאלות ותשובות.
למי מיועדת Vero לייעוץ?
ליועצים עסקיים ולמשרדי ייעוץ קטנים, למאמנים ולמנטורים, ולכל מי שמלווה לקוחות לאורך זמן בפגישות חוזרות ומנהל תיק לכל לקוח.
במה היא שונה ממערכת CRM למכירות?
מערכת CRM למכירות בנויה סביב התהליך שעד חתימת הלקוח. אצל יועצים, עיקר העבודה מתחיל אחרי החתימה: פגישות, החלטות ומשימות לאורך חודשים. Vero לייעוץ בנויה סביב תיק הלקוח ותהליך הליווי עצמו.
האם אפשר להתאים את התיק לשיטת העבודה שלי?
כן. על גבי בסיס קיים ופועל אנחנו בונים את החלק הייחודי לכם: השדות, השלבים, המסכים והמונחים שאתם כבר משתמשים בהם, כולל שלבי הליווי שלכם.
כמה זמן נמשכת ההקמה?
עד שלושה שבועות מהחתימה. התהליך מתחיל בפגישת אפיון בת שעתיים, שבה אנחנו לומדים את אופן העבודה הנוכחי של המשרד.
מה קורה עם המידע הקיים?
לפני תחילת העבודה במערכת אנחנו מזינים את הנתונים הקיימים ומדריכים את הצוות.
מהו מודל התשלום?
אין תשלום לפי משתמש. התשלום הוא על הקמת המערכת, ולאחר מכן על אחסון חודשי.
האם אפשר לראות את המערכת לפני שיחה?
כן. בדמו מוצג משרד של יועצת עסקית לדוגמה, הכולל לקוחות, פגישות וסיכומים. הדמו פתוח לצפייה, ללא הרשמה.
ספרו לנו איך אתם מלווים לקוחות.
נחזור אליכם כדי לבחון יחד אם Vero מתאימה למשרד שלכם.
Vero מותאמת גם לסוגי עסקים נוספים. לעמוד המערכת